9月12日给予中国神华(601088)买入评级。
风险提示。宏观经济下滑致下游需求下滑，产品价格超预期下跌；电厂建设大幅不及预期。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。
【16:22 儒竞科技(301525)：热泵去库或接近尾声 新能源车持续高增】
9月12日给予儒竞科技(301525)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到热泵仍处于去库周期，该机构下修公司24-25 年归母净利润至2.19/2.88 亿元（原值为3.76/5.28 亿元），预计26 年为3.61 亿元，同比+1%/+32%/+25%，对应PE 为23x、17x、14x，考虑到能效提升长期趋势不变，热泵市场长期需求广阔，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行，新能源车销量不及预期，热泵去库不及预期等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。
【16:22 圣泉集团(605589)：1H24营收利润双增长 看好电子信息材料及生物质精炼项目进展】
9月12日给予圣泉集团(605589)买入评级。
投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为112.33/125.79/141.56 亿元，实现归母净利润分别为9.85/12.87/14.62 亿元，对应EPS 分别为1.16/1.52/1.73 元，当前股价对应的PE 倍数分别为15.8X、12.1X、10.6X。该机构基于以下几个方面：1）公司酚醛树脂业务韧性较强，随着电子化学品国产替代进程的加速，公司有望巩固并提升其市场份额；2）公司植物秸秆精炼项目产能稳步爬坡，硬碳材料项目即将投产，有望增加公司业绩增长点。该机构看好公司酚醛树脂市场份额提升及未来产能释放，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险；下游行业波动风险；原材料价格波动风险；环境保护风险；新建项目不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【16:22 神州泰岳(300002)：投放强管控释放利润 看好全年业绩增长】
9月12日给予神州泰岳(300002)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司以“创新驱动、全球布局”为战略，以技术为基础，在游戏和软件信息技术服务两大业务板块持续打造行业精品，C 端布局游戏，B 端赋能行业。公司旗下壳木游戏为中国游戏出海第一梯队，有望跻身TOP 行列；对技术底层的关注，有助于公司持续把握AI 等新技术趋势，赋能行业，打造新增长点。考虑到2024 年核心产品《旭日之城》数据表现优异，上调业绩预期。
风险提示：行业竞争加剧、汇率波动风险、新产品上线进度及表现不及预期、老产品流水下滑、运营事故、海外政策变化、管理层相关风险、估值中枢下移、新技术发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。
【16:17 中望软件(688083)：发布2024股票激励计划 坚定3DCAD增长牵引】
9月12日给予中望软件(688083)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。
【16:17 华纳药厂(688799)：24H1业绩维稳 原料药保持高增长】
9月12日给予华纳药厂(688799)买入评级。
投资建议：上半年行业景气度承压，制剂业务销售不及预期，原料药保持稳健增长。研发产出节奏保持稳定，制剂和原料药品类持续拓展。下半年入院需求复苏有望助力收入增速回升。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润2.62/3.19/3.76 亿元，对应当前股价的预测PE 为14/12/10 倍，维持“买入” 评级。
风险提示：药物研发风险、全国药品集中采购风险、一致性评价风险、业务违规风险、经销商管理风险、产品合作研发风险
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【16:17 武汉蓝电(830779)：研发类电池测试设备领军者 拓展大功率及化成分容设备助成长】
9月12日给予武汉蓝电(830779)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【16:17 亿纬锂能(300014)：签订储能大单 持续完善全球化产业布局】
9月12日给予亿纬锂能(300014)买入评级。
盈利预测和投资评级：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为531、685、835 亿元，2024-2026 年公司归母净利润分别为49、65、80亿元，当前股价对应PE 14、11、9 倍，基于公司的全球竞争优势依然显著，维持“买入”评级。
风险提示：消费电池需求不及预期；新能源车需求不及预期；储能需求不及预期；原材料价格大幅波动；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【16:12 奥特维(688516)：签订海外9亿元单晶炉等设备合同】
9月12日给予奥特维(688516)买入评级。
风险提示：公司新产品研发不及预期，行业竞争加剧，串焊技术迭代低预期。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:12 华润微(688396)：2Q24营收环增25% 聚焦中高端应用】
9月12日给予华润微(688396)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司产品业务毛利率修复节奏以及公司持续加大研发投入，该机构下调24-26 年归母净利润预测至8.1、12.9、17.1 亿元（原预测12.4、14.5、17.1 亿元）。参考可比公司2024 年平均PB 估值，给予华润微2.3X PB，该机构预计2024 年公司净资产达244.3 亿元，对应市值551.1 亿元，相较于当前市值有20%的上升空间，给予公司“买入”评级。
风险提示：产品研发与技术迭代风险；规模扩张与核心技术人员流失风险；供应链风险；公司于2024 年3 月26 日公告《关于华润微电子的监管工作函》，但未公告函件具体内容的风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。
【16:12 申通快递(002468)：行业量价改善 公司有望迎来利润释放期】
9月12日给予申通快递(002468)买入评级。
小幅上调盈利预测，上调至“买入”评级。该机构预计24/25/26 年行业增速为20%/15%/12%（原假设24-26E 行业增速为12%/10%/8%），公司业务量增速为30%/20%/14%（原假设24-26E 业务量增速为20%/15%/14%），对应市占率为14.36%/14.98%/15.25%。综上，该机构预计2024-2026 年公司业务量分别为228/273/311 亿件，预测归母净利润10.06/13.83/16.85 亿元（原预测24-26E 归母净利润为9.78/13.26/15.22 亿元），同比增长195.3%/37.5%/21.8%，对应24-26 年单票净利润0.044/0.051/0.054 元/票，对应当前PE 为16x/11x/9x。申通具备高成长性，量利增速均远高于行业，且24 年上半年利润已实现同比翻倍增长，该机构认为公司25 年利润同比24 年有望继续实现高增，相对行业理应有更高的溢价，选取公司过去1 年PE 估值，中枢值约为40x，申通成长性得到市场认可。因此该机构认为公司25 年合理估值为15x，即给予公司25 年 PE15x，目标市值207亿元，对应2023 年9 月11 日市值159 亿元有31%的空间，上调至“买入”评级。
风险提示：快递需求下降，快递价格竞争激烈，加盟网络发生较大波动，成本控制不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【16:12 郑煤机(601717)公司深度分析：中报快速增长 煤机、汽车零部件双轮驱动】
9月12日给予郑煤机(601717)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：1：煤炭行业固定资产投资增速不及预期；2：煤炭需求情况、价格情况不及预期；3：汽车零部件业务发展不及预期；4：原材料价格上涨波动。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【15:17 贝特瑞(835185)：业绩符合预期 硅基产品领先同行】
9月12日给予贝特瑞(835185)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【15:17 厦钨新能(688778)：业绩符合预期 钴酸锂出货稳步增长】
9月12日给予厦钨新能(688778)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【15:17 芯源微(688037)：化学清洗、划片机、键合机新品突破】
9月12日给予芯源微(688037)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级。2024 中报符合预期。维持2024-2026 年归母净利润预测2.88/3.73/4.40 亿元。2025PE 为31X，维持“买入”评级。
风险提示：晶圆厂扩产节奏低于预期；新设备验证不达预期等；原材料采购周期延长风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【15:17 三一重工(600031)：领军工程机械市场 四大优势打开向上发展空间】
9月12日给予三一重工(600031)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【14:22 汇顶科技(603160)：多产品 多领域积极布局】
9月12日给予汇顶科技(603160)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。
【14:17 唯捷创芯(688153)：收入符合预期 新产品持续迭代】
9月12日给予唯捷创芯(688153)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级。
【14:17 卫宁健康(300253)2024年半年度报告点评：业绩同比改善明显 互联网+医疗健康业务亏损收窄】
9月12日给予卫宁健康(300253)买入评级。
投资建议：WiNEX 产品化能力持续提升，互联网+医疗健康业务亏损收窄，公司有望核心受益DRG/DIP2.0以及智慧医疗新标准等政策文件的落地实施。随着医疗IT 行业呈现回暖态势，公司医疗信息化业务稳中向好，创新业务亏损大幅收窄，WiNEX 产品化能力持续提升，全面推广加速。随着DRG/DIP2.0 落地实施， 以及智慧医疗新标准的出台，医疗IT 行业或将迎来需求加速放量期。公司作为医疗IT 龙头企业，有望核心受益。考虑中报数据和行业同比公司财务情况，该机构下修盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入34.94/39.56/46. 22 亿元，（原是36.36/41.83/47.36 亿元），实现归母净利润4.00/5.00/6.18 亿元（原是5.04/6.82/7.98 亿元），维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。
【14:17 协鑫集成(002506)：业绩符合预期 产能稳步释放巩固行业地位】
9月12日给予协鑫集成(002506)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。
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