北京12月10日讯毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”，01318.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报52.60港元，涨幅76.51%。
最终发售价及分配结果公告显示，毛戈平发售股份数目（经计及发售量调整权获部分行使及视乎超额配股权行使与否而定）78,423,400股H股，其中香港公开发售的发售股份数目（经计及发售量调整权获部分行使及于重新分配后调整）39,211,700股H股，国际发售的发售股份数目（经计及发售量调整权获部分行使、于重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）39,211,700股H股。
毛戈平的独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、建银国际金融有限公司；联席账簿管理人为农银国际融资有限公司、民银证券有限公司；联席牵头经办人为老虎证券（香港）环球有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、利弗莫尔证券有限公司。
毛戈平的最终发售价为29.80港元，所得款项总额为2,337.02百万港元，扣除按最终发售价计算之预计应付上市开支149.76百万港元，所得款项净额为2,187.26百万港元。
招股书显示，毛戈平拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：所得款项净额约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络；所得款项净额约20.0%预期将用于品牌建设活动；所得款项净额约15.0%预期将用于海外扩张及收购；所得款项净额约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力；所得款项净额约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力；所得款项净额约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构；所得款项净额约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化；所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。
招股书称，毛戈平是领先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平创立，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。公司的旗舰品牌MAOGEPING于2000年推出，是中国第一个高端美妆品牌且在所有国货品牌中处于领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年零售额计，MAOGEPING品牌是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌，排名第十二，市场份额为1.8%。汲取东方美学及光影美学的丰富灵感，MAOGEPING品牌提供丰富的彩妆和护肤品组合。
2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止六个月，公司的收入分别为1,577.3百万元、1,829.1百万元、2,886.0百万元、1,971.5百万元；年/期内利润分别为330.9百万元、352.1百万元、663.5百万元、492.5百万元；调整年/期内利润分别为330.9百万元、352.1百万元、664.4百万元、513.1百万元。
同期，公司经营活动所得现金净额分别为299.9百万元、388.1百万元、699.7百万元、619.1百万元。
股息及股息政策显示，2021年3月及2023年5月举行的股东大会上，公司分别向全体股东宣派股息人民币40.0百万元及人民币250.0百万元。2021年3月及2023年5月，公司向全体股东分别派付股息人民币40.0百万元及人民币225.0百万元。此外，截至2023年12月31日，公司的应付股息为人民币25.0百万元，已于2024年1月悉数支付。
今年2月和4月，公司分别宣布分红5亿元，合计派发10亿元。大部分资金流入了毛氏家族口袋。
招股书显示，2024年2月举行的股东大会上，公司向全体股东宣派股息人民币500.0百万元。2024年3月，公司向全体股东派付股息人民币500.0百万元。
2024年4月举行的股东大会上，公司向全体股东宣派股息人民币500.0百万元，2024年5月相关股息已悉数派付。
截至最后实际可行日期，毛戈平及其妻子汪立群共持有公司已发行股本总额的约57.26%权益。包括毛戈平直接持有公司已发行股本总额的43.63%，汪立群直接持有公司已发行股本总额的11.34%，毛戈平及汪立群通过帝景投资（其由汪立群及毛戈平分别控制35.45%及10%权益，毛戈平作为其普通及执行事务合伙人）间接控制公司已发行股本总额的0.55%，及汪立群通过嘉驰投资（汪立群对嘉驰投资拥有最终决策权并对嘉驰投资于公司的投票权拥有实际控制权而董乐勤并无且不会对普通合伙安排行使任何控制权）间接控制公司已发行股本总额的1.74%。
此外，毛戈平的两个姐姐毛霓萍及毛慧萍分别持有公司11.34%及9.60%的股权；汪立群的弟弟汪立华也持有公司6.11%股权。
