江苏恒辉安防股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2023-006
| 投资者关系活动 类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议 ?媒体采访 ?业绩说明会 ?新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 ?其他 |
| 形式 | ?现场 ?网上 ?电话会议 |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 和君调研：甄宜蒙 华杉投资基金：章耿源 宙澎资管基金：崔景新 上海证研投资：章洁玲 中泰资管：朱黎杰 万利基金：谢钦鸿 天倚道投资：甘家祥 光大证券：吴春旸 个人投资者：王民贵 |
| 时间 | 2023年11月28日 14:00-18:00 |
| 地点 | 公司10楼会议室 |
| 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理：王咸华先生 董事、副总经理、董事会秘书：张武芬女士 董事、副总经理：丁晓东先生 副总经理、恒辉安防产业技术研究院院长：王双成先生 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 一、现场参观了公司展厅，安防产业技术研究院，恒辉安防、恒劢安防工厂， 恒尚新材料工厂，恒越产业园项目施工现场等。 二、董事会秘书张武芬女士重点介绍了公司经营情况、战略规划等内容。 三、董事长王咸华先生及参会董事、高管与投资者互动交流。 |
| 交流主要问题： 1、公司安防手套业务目前在手订单如何，预期明年会是什么情况？ 回复：全球安防手套市场规模巨大，整体需求呈快速增长态势。今年下半 年以来国内安防手套行业回暖，公司内、外销手套订单都在稳步增长，目前在 手订单充足，部分产品产能已经排产到明年第一季度。2024年公司对手套业 务板块总体预期乐观，一方面是对全球制造业及国内产业背景的信心；另一 方面是对公司创新产业布局的信心，子公司恒越安防“年产7200万打功能性 安全防护手套项目”产能释放，“数字工厂”设计、传统产业转型升级、业务 模式及组织方式创新，使公司产品在“质量、成本、交期”上优势凸显，将有 力助推公司加速抢占和开拓国内外手套市场份额。 2、公司目前在建的几个项目规划进展如何？ 公司目前正在建设和规划建设的项目包括恒越一期年产7200万打功能性 安全防护手套项目、恒越二期年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目、恒辉 越南年产1600万打功能性安全防护手套项目、恒诺新材料年产11万吨生物可 降解聚酯橡胶项目。 （1）恒越一期年产7200万打功能性安全防护手套项目 公司“年产7200万打功能性安全防护手套项目”目前正在紧锣密鼓的设备 安装调试过程中，预计年内会有少量研发产品和试运行产品投放，力争2024年 一季度8条PU生产线、4条丁乳生产线能正式投入运营，届时公司将结合市场订 单情况逐步释放产能。 （2）恒越二期年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 公司恒越二期采取“一次规划、分步实施”的策略，立项备案、环评、能 评及项目可研等前期工作，将按照年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目 论证实施，为企业发展预留空间，后期投资将根据市场行情及公司经营情况 逐步增加产能，尽可能的降低风险，将资金利用效益最大化。 （3）恒辉越南年产1600万打功能性安全防护手套项目 公司目前分两条线在全力推动越南项目工作:一方面以项目落地建设为 抓手，包括整体规划设计，基础工程设计，以及兹于新型智慧制造工厂、以数 字化思维重构业务模式和业务流程的详细设计；另一方面同步推进项目行政 审批工作，包括越南投资注册许可、营业执照、税务登记证及其他必要的商业 许可证明，国内ODI商务局、发改委境外投资备案等。公司积极推动项目落地， 力争2025年下半年产能输出。 | |
| （4）恒诺新材料年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目。 公司一直在积极推动生物可降解聚酯橡胶项目落地工作，已经与如东洋 口港经济开发区签署相关协议，锁定了用地规模和用地位置。目前，正在做项 目前期可研论证、环境评价、成套技术工艺设计、基础工程设计等工作。 3、现有的超高分子量聚乙烯生产企业都在扩产的情况下，企业怎样维持 市场占有量的增长及价格保持稳定？ 根据前瞻产业研究院数据，预计2021年全球超高分子量聚乙烯纤维的需 求量超过10万吨，且主要集中在高端领域，预计2025年超高分子量聚乙烯纤 维需求量将超过16万吨。 2021年全球超高分子量聚乙烯纤维产能接近7万吨，现有产能已无法满足 市场日益增加的产品需求。从国内市场来看，2015-2021年我国超高分子量聚 乙烯纤维产能持续扩张，由3.05万吨增长至4.29万吨，目前占全球总产能的 比例超过60%。但由于业内产量在2000吨以上的中大型企业较少，小规模企业 众多，开工率处于较低水平，因此行业的产能利用率尚不足60%，市场需求缺 口较大，未来潜在空间广阔。 近年来，随着超高分子量聚乙烯纤维在军事、航空航天、民用领域应用需 求的提升，中国企业产能逐步扩大，中国代表性企业超高分子量聚乙烯纤维 的市场占有率也在逐渐上升，但是中国本土企业产品主要以中低端产品为主， 需要在产品生产制备、工艺技术、产品功效性能及下游应用端的开发持续创 新突破和技术攻关。 公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动 发展战略。在新材料领域公司将充分利用产业协同优势，加大对高性能防切 割纤维的产能投放，以满足不断增长的手套产品订单需求。同时，在防弹纤维 应用市场，立足高端产品领域，持续加强对800D断裂强度＞40.5cN/dtex、断 裂模量＞1500cN/dtex超高强防弹纤维的研发投入力度，改进提升生产设备及 工艺过程高可靠性，确保产品稳定量产，降低生产综合成本。 4、请问公司的研发体系是什么样的，及具有哪些研发优势？ 公司推动设立了“恒辉安防产业技术研究院”，研究院旨在打造成为具有 重大影响的一流创新高地、科研成果转化基地、高端人才汇聚和培养基地。研 究院除设立技术管理部、分析检测中心、中试基地外，并设立四个研究所，包 括高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、高性 能防护手套研究所，根据不同的产品需求，进行方向性研发。 | |
| 恒辉安防产业技术研究院按照“合作共建、开放共享”的思路，调动整合 相关高校、科研院所和企业的创新资源，推动分析检测中心建设，创立三大测 试服务平台，2022年子公司恒劢安防分析检测中心获得CNAS实验室认证。 公司积极推动与高等院校合作，先后与东华大学、江南大学、南京航空航 天大学等多所院校建立了产学研深度合作关系。同时，公司积极加入各类行 业协会、参与行业交流活动，与同行业互信合作、共商共建，规范行业标准， 与行业共同实现高质量发展。2023年以来，江苏省绿色弹性体材料产业院士 协同创新中心、江苏省研究生工作站先后在公司挂牌成立， 科学规划研发项目管理体系，提升项目水平。公司根据战略规划，将研发 项目分为预研项目、转产业化项目、前瞻性项目，对计划内重点科研和产品开 发项目实施“军令状”目标责任管理，并根据项目性质设立高效激励机制，有 利保障了公司产品梯队规划的科学性及合理性。 目前公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户 提供产品及解决方案的能力。公司及子公司拥有100多项国内外授权专利，30 多件国内外注册商标，10多项软件著作权，另有多项专利正在申请过程中。 5、7200万打手套项目建成后，如何将产能有效转化销售端市场？ 公司产业园项目一期 “年产7200万打功能性安全防护手套项目”主体建 设及公用基础工程已经完成，目前正在紧锣密鼓的设备安装过程中。项目以 “批量化生产”模式铺设一定量产品库存，以产定销，通过“质量优、成本低、 交期短”等特性取胜市场。 国外市场，公司将打破行业内传统OEM概念，推进“批量化生产、定制化 包装”新型商业模式，即公司自主设计产品，向客户群体推广，并进行批量化 产品生产备库存，然后根据OEM客户需求及品牌属性，进行定制化包装，从而 缩短客户的采购周期，降低采购成本。目前，公司OEM客户采购手套通常需要 1-2个月才能交付，通过这种模式的创新，客户采购周期可大大缩短，从目前 的1-2个月交期理论可缩减到1-2周甚至更短时间。 国内市场，通过优化整合自主品牌（拳胜、BESTGRIP、NXG等）营销方案， 强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局，形成较为完善的营 销网络。针对工业用品大客户渠道，公司选择汽车制造行业、石油化工行业、 风电新能源行业等重点行业、重要企业作为切入点，实行“一企一策”，从需 求出发，积极打造样板行业解决方案，已经与国内一些知名汽车制造企业、新 能源科技企业、工业装备企业、光伏企业成功建立了良好的战略合作关系，如 比亚迪、吉利、隆基、潍柴、天合光能等；在流通批发渠道，根据市场容量和 | |
| 区域特点，划分七个大区，积极开发战略运营商，搭建渠道，对接终端客户。 6、 生物可降解橡胶项目相较于传统橡胶有哪些优势吗？ 生物可降解聚酯橡胶作为新一代可降解材料，是全球首创技术。相较于 传统橡胶产品具有明显优势：1、主要由玉米秸秆等材料制成，容易降解，对 土壤等环境不会造成污染；2、应用广泛，可替代性强，在可降解轮胎、可降 解劳保鞋、可降解手套等领域具有重要的应用前景和社会效益；3、符合国家 双碳战略，具有政策优势，获得国家大力支持。 | |
| 附件清单（如 有） | 无 |
| 日期 | 2023年11月29日 |
