2公司获得推荐评级-更新中

【09:13 万华化学(600309)跟踪点评:美联储开启降息周期 或利好MDI出口】

   9月20日给予万华化学(600309)推荐评级。

  投资建议:公司是国内化工行业龙头,在聚氨酯、石化、精细化学品、新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局,已经建立了较强的竞争优势。2024年公司多个重点项目将迎来投产。该机构预计2024-2026 年归母净利润为172.29、216.37、244.72 亿元,对应PE 分别为14x、11x、10x。该机构看好公司发展趋势,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)下游需求下滑的风险;2)贸易冲突的风险;3)新项目建设进度不及预期的风险;4)汇率波动的风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、6次优于大市评级、4次买入-B评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级。

【09:13 大庆华科(000985)首次覆盖报告:聚焦碳五和碳九深加工 应对变局攻守兼备】

   9月20日给予大庆华科(000985)谨慎推荐评级。

  投资建议:公司是中国石油旗下从事碳五和碳九深加工的上市公司,乙烯裂解原料轻质化,或导致相关原料偏紧,公司原料保障稳定,且新项目新产品不断推出,管理效率有所提升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.27、0.85、1.48 亿元,EPS 分别0.21、0.66、1.14 元,现价(2024 年09 月18 日)对应 PE 分别为66x、21x、12x,公司业务粘性较高、盈利增长速度较快,有原料供应优势,该机构看好公司未来成长性,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:1)安全生产的风险;2)产品价格大幅波动的风险;3)节能减排要求进一步加强的风险。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。

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